Flow
業務の流れ
ヒアリングから、専門家との連携による解決まで
相続診断士は、相談者から現状をヒアリングして「相続診断」を行い、問題点を明確化させます。その後、問題に合わせた専門家（弁護士・司法書士・税理士・その他）へつなぐ役割も行います。ツール等を使って、5つのステップで笑顔相続へと導いていきます。
Step
笑顔相続までの5つのステップ
相続診断士はツール等を使って、5つのステップで笑顔相続へと導いていきます。
STEP
1
現状把握（ヒアリング）
チェックシートで個別相談から相続ニーズを浮き彫りにし、ヒアリングシートで財産についてさらに細かくお伺いします。
STEP
2
課題発見
ヒアリング内容から、相続で起こりうる課題を洗い出します。
STEP
3
課題共有
相続診断書、エンディングノート、家族会議などを通じて、見つかった課題をご家族と共有します。
STEP
4
対策立案
家族会議や士業の関与のコーディネートなどにより、ご家庭に合った対策を立案します。
STEP
5
対策の実行
必要な場合は士業が関与。遺言書、民事（家族）信託、生前贈与（暦年贈与・相続時精算課税）、生命保険、不動産、任意後見などの対策を実行します。
Network
解決方法と専門家の連携
各記号は下の「4大リスク」に対応。相続診断士がこの連携をコーディネートします。
| 士業・専門家 | 遺言書 | 民事信託 | 生前贈与 | 生命保険 | 不動産 | 任意後見 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税理士 | A・B | B | A・B | A・B | A・B・C | — |
| 弁護士 | A | A・D | — | — | — | D |
| 司法書士 | A | A・D | — | — | — | D |
| 行政書士 | A | — | — | — | — | — |
| 不動産鑑定士 | — | — | — | — | A | — |
| 土地家屋調査士 | — | — | — | — | A | — |
| 生命保険会社 | — | — | — | A | — | — |
| 不動産会社 | — | — | — | — | A・C | — |
【4大リスク】
A：遺産分割・遺留分
B：相続税・贈与税
C：納税資金
D：認知症・行方不明
FAQ
よくあるご質問
もちろんです。課税対象になるかどうかも含めて診断いたします。相続は「お金持ちだけの問題」ではありませんので、まずは現状をお聞かせください。
相続の内容は状況により千差万別のため、料金表の掲載はしておりません。内容をお伺いしたうえで、個別にお見積もりいたします。まずはお気軽にご相談ください。
時間や曜日に関係なく柔軟に対応しております。ご都合のよい日時をお知らせください（お問い合わせフォームで第1〜第3希望をご記入いただけます）。
川崎市（特に高津区以北エリア）を中心に対応しております。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
料金について
相続は財産の額・内容・相続人の人数等により異なるため、料金表の掲載はしておりません。まずはお問い合わせいただき、状況を伺ったうえでお見積もりを提示する流れとなります。お気軽にご相談ください。